Kaleido

Avis de divulgation

Ellipse Services Financiers et Kaleido Croissance Inc.

À titre de client(e) ou prospect dûment autorisé(e) référé(e) dans le cadre d’une entente d’indication de clients, je comprends et reconnais chacun des énoncés suivants :

  1. Kaleido Croissance inc. (ci-après « Kaleido ») et Ellipse Services Financiers inc. (ci-après « Ellipse SF») ont conclu une entente d’indication de clients, laquelle prévoit qu’Ellipse SF peut référer des clients ou des clients potentiels qui ont un intérêt pour les régimes enregistré d’épargne-études (ci-après « REEE ») à Kaleido, en contrepartie d’une commission d’indication de clients.

  2. Dans le cadre de cette entente d’indication de clients, les parties n’outrepassent pas les limites des catégories d’inscription suivantes dans lesquelles elles sont respectivement inscrites auprès des autorités réglementaires qui les gouvernent :

Kaleido Croissance inc.
Courtier en plans de bourses d’études, gestionnaire de fonds d’investissement (AMF)

Ellipse Services Financiers inc.
Cabinet de courtage en assurance de dommages et de services financiers

  1. Kaleido est un courtier en plans de bourses d’études et un gestionnaire de fonds d’investissement. Elle ne peut faire la distribution ou la vente de produits d’assurances ni offrir des services financiers, contrairement à Ellipse SF. 
  2. Ellipse SF est un cabinet de courtage en assurance de dommages et services financiers, qui peut faire la distribution de plans de bourses d’études 
  3. Je comprends que la partie qui me réfère n’a aucune responsabilité quant aux conseils donnés et représentations faites par la partie à qui elle me réfère.  
  4. Je comprends que d’autres représentant(e)s et personnes inscrites peuvent fournir des produits comparables, susceptibles de répondre à mes besoins.  
  5. Une commission d’indication de clients sera versée par Kaleido à Ellipse SF, si je souscris à un REEE offert par Kaleido. 
  6. Cette commission d’indication de clients s’élève à 100 $ pour chaque convention REEE ouverte chez Kaleido. 
  7. L’entente d’indication de clients crée un conflit d’intérêts potentiel puisque chacune des parties y voit un intérêt financier. 
  8. Malgré le conflit d’intérêts potentiel, la partie qui me réfère respecte ses obligations déontologiques et légales, notamment en faisant primer mes intérêts sur son propre intérêt financier. 
  9. Je consens à ce qu’Ellipse SF transmette mes coordonnées à Kaleido. 

Je reconnais avoir pris connaissance du présent avis de divulgation, avoir lu les énoncés et en comprendre la teneur.

Ce document doit être transmis à Kaleido Croissance inc