Conseiller(e) en REEE

Principales responsabilités :

En tant que conseiller(ère) en REEE, tu assumeras les diverses activités de rétention et de développement des affaires de ce secteur en conformité avec les politiques et les procédures établies par la compagnie et les normes de notre industrie. Tu auras à connaître les règles liées au Programme canadien pour l’épargne-études et de l’Incitatif québécois du Ministère du Revenu du Québec.

Tu offriras un service-conseil en continu et de suivi auprès de la clientèle actuelle et future de Kaleido. Tu assureras le développement de la clientèle de Kaleido par une démarche téléphonique, en vidéoconférence ou exceptionnellement en présentiel, et ce, de manière proactive auprès de la clientèle actuelle et/ou des opportunités externes lui ayant été assignées. Tu auras à développer une approche comme conseiller(ère) en REEE afin d’améliorer notre taux de fidélisation et nous permettre de créer des opportunités internes supplémentaires pour notre organisation. Tu seras appelé à transformer cette opportunité en vente selon les besoins des clients et les règles d’affaires de Kaleido.

Pour te plaire dans ce rôle, tu dois :

• Collaborer avec différents intervenants internes et externes et avoir une préférence pour le travail d’équipe ;
• Avoir d'excellentes habiletés dans la vente ;
• Avoir une très bonne capacité de synthèse et de vulgarisation d’informations complexes ;
• Être doté d’un excellent service à la clientèle et de beaucoup d’entregent.

Dans ces fonctions, tu auras à :

• Assurer la prise en charge de la clientèle existante en vue de répondre à ses besoins, la conseiller dans l’atteinte de ses objectifs et repérer les occasions de ventes ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients conformément aux règles de conformité ;
• Rencontrer la clientèle actuelle et potentielle susceptible de vouloir détenir un REEE ;
• Être à l’écoute et analyser les besoins des clients pour leur faire les meilleures recommandations ;
• Effectuer des ventes de REEE auprès des familles en respect de la convenance de la vente ;
• Conseiller les clients et les informer des nombreux avantages d’investir dans les produits d’épargne-études offerts par Kaleido ;

Travailler chez Kaleido, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux et un environnement dynamique, tout en participant à une mission philanthropique : faciliter l’atteinte du plein potentiel de chaque enfant en l’accompagnant pour inventer la société de demain.