Avis de divulgation

À titre de client(e) ou prospect dûment autorisé(e) référé(e) dans le cadre d’une entente d’indication de clients, je comprends et reconnais chacun des énoncés suivants :

1. Kaleido Croissance inc. (ci-après « Kaleido ») et TERRY CAPITAL INC. (ci-après « TERRY») ont conclu une entente d’indication de clients, laquelle prévoit que TERRY peut référer des clients ou des clients potentiels qui ont un intérêt pour les régimes enregistré d’épargne-études (ci-après « REEE ») à Kaleido, en contrepartie d’une commission d’indication de clients.
2. Dans le cadre de cette entente d’indication de clients, les parties n’outrepassent pas les limites des catégories d’inscription suivantes dans lesquelles elles sont respectivement inscrites auprès des autorités réglementaires qui les gouvernent :

3. Kaleido est un courtier en plans de bourses d’études et un gestionnaire de fonds d’investissement. Elle ne peut faire la distribution ou la vente de produits d’assurances ni offrir des services financiers, contrairement à TERRY.
4. TERRY est un cabinet de services financiers inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (Québec) qui, entre autres, offre et vend des produits d’assurance de personnes à sa clientèle (collectivement, les « Produits d’assurance » et chacun, un « Produit d’assurance »). Elle ne peut faire la distribution de plans de bourses d’études contrairement à Kaleido.
5. Je comprends que la partie qui me réfère n’a aucune responsabilité quant aux conseils donnés et représentations faites par la partie à qui elle me réfère.
6. Je comprends que d’autres représentant(e)s et personnes inscrites peuvent fournir des produits comparables, susceptibles de répondre à mes besoins.
7. Une commission d’indication de clients sera versée par Kaleido à TERRY, si je souscris un REEE offert par Kaleido.
8. Cette commission d’indication de clients s’élève à 50$ pour chaque convention REEE ouverte chez Kaleido.
9. L’entente d’indication de clients crée un conflit d’intérêts potentiel puisque chacune des parties y voit un intérêt financier.
10. Malgré le conflit d’intérêts potentiel, la partie qui me réfère respecte ses obligations déontologiques et légales, notamment en faisant primer mes intérêts sur son propre intérêt financier.
11. Je consens à ce que TERRY transmette mes coordonnées à Kaleido.